Glasheldere visualisaties voor de eindklant
- Klant “snapt” meteen de relevante thema’s
- Pensioen, arbeidsongeschiktheid, overlijden en vermogen
- Altijd en overal toegang tot zijn dossier
- Verzekeringen worden interessant, zelfs “waauw”
- Klant koopt sneller omdat hij controle heeft
Risicobewaking voor alle klanten
- Risicoprofiel voor spaar- en beleggingsdoelen
- Klant is volledig bewust van de genomen risico’s
- Digitaal ondertekenen via SMS, e-mail, Itsme, e-ID
- Risicobewaking voor alle klanten.
Dashboard vol commerciële opportuniteiten
- Volautomatische opvolging van 2de pijler producten VAPZ, IPT en POZ.
- Pensioen comfort analyse maakt de brug naar 3de en 4de pijler
- Gemoedsrust in Tak 23 via geautomatiseerde opvolging van Mifid profielen
- Lagere personeelskost want fiscaal-juridische expertise zit in het platform
- Efficiëntie en kennisverankering binnen het kantoor
- Hogere waardering van de makelaarsportefeuille bij latere verkoop
Verzekeraar ervaart competent en productief distributiekanaal
- Elk klantendossier wordt geïnitieerd en opgevolgd
- Polissen in mandaat worden automatisch bijgewerkt via datakoppeling met verzekeraars
- Volledige inventarisatie inclusief MyPension polissen niet in beheer
- Juistheid en kwaliteit elimineert risico op imagoschade voor verzekeraar én makelaar
- Gemiddelde jaarpremie verdubbelt na vijf jaar actieve opvolging
- Nieuwe zaken worden veel sneller onderschreven
Professionele samenwerking met de accountant
- Uiterst intuïtief om financiële gegevens aan te vullen
- Werk van de accountant wordt in de verf gezet naar de klant
- Accountant krijgt overzicht van alle klantendossiers
- Accountant wint vertrouwen dat elk dossier jaarlijks wordt nagekeken
- Accountant krijgt mandaat van de klant
- We zijn nieuwsgierig naar je kantoorwerking in Life. Laten we kennismaken.
- Als het klikt aan de telefoon, plannen we een live demo in.
